Intégration PandaDoc x HubSpot
Créez, envoyez et faites signer vos documents devis et factures directement depuis HubSpot !
La gestion complète de vos documents directement dans HubSpot
PandaDoc est un outil de gestion électronique des documents (GED) simple à utiliser, et qui s'intègre parfaitement à HubSpot. Connectez PandaDoc avec HubSpot pour créer des devis et autres documents directement depuis une fiche contact, une fiche entreprise ou une transaction.
Les bénéfices de l'intégration PandaDoc x HubSpot
Ils font confiance à PandaDoc
L'intégration PandaDoc a déjà été téléchargée plus de 10 000 fois sur la marketplace HubSpot.
Rejoignez plus de 35 000 entreprises qui ont révolutionné leurs workflows documentaires avec PandaDoc
Comment configurer l'intégration PandaDoc dans HubSpot ?
Les prérequis de l'intégration PandaDoc à HubSpot
Avant de vous lancer dans l'installation de l'intégration à proprement parler, vérifiez que vous disposez des droits administrateurs sur HubSpot et PandaDoc.
1. Cliquez sur paramètres
2. Cliquez sur équipes
3. Vérifiez que votre rôle est bien administrateur
Et ensuite ?
Comment rentabiliser votre investissement et exploiter l'intégration à son plein potentiel ?
C'est un avantage majeur de recourir à l'intégration PandaDoc dans HubSpot : sa configuration est simple et peut être réalisée en quelques minutes seulement.
Néanmoins, connecter les deux applications ne représente que la "partie émergée de l'iceberg".
Le succès de ce type de configuration repose davantage sur la réflexion stratégique indispensable :
- Les process actuels de vos équipes commerciales et support client sont-ils les plus efficaces ?
- Les nouvelles possibilités offertes par l'intégration permettent-elles de les optimiser ?
- Quelles parties de vos nouveaux process vont-elles pouvoir être automatisées ?
- Quels workflows HubSpot pour automatiser vos process et améliorer la productivité de vos équipes ?
- Quels impacts techniques et stratégiques peut avoir cette nouvelle intégration sur votre entreprise ?
- Comment faire en sorte que toutes vos équipes utilisent les nouveaux outils à disposition de façon efficace ?
Toutes ces questions nécessite une réelle réflexion, et nous vous conseillons donc d'y accorder le temps nécessaire pour vous assurer du succès du projet.
Confiez votre projet à des experts
Agence partenaire HubSpot Platinum, Mi4 vous accompagne sur les points suivants :
- Rédaction d'un cahier des charges pour répondre à l'ensemble de vos besoins
- Revue et optimisation des process de vos équipes commerciales
- Configuration complète et personnalisée de l'intégration HubSpot / PandaDoc
- Récupération automatique de la table de produits HubSpot
- Création de modèles de documents respectant votre charte graphique
- Adaptation des formulaires de votre site aux informations des devis
- Configuration des PandaDoc token, et activation du tracking
- Implémentation des workflows nécessaires et ajustement de toutes les données concernées
- Formation de vos équipes pour faciliter l'adoption de la solution
- Automatisation de vos process une fois validés, grâce aux workflows spécifiques permis par l'intégration
- Partage d'experience / transfert de compétences
