Intégration PandaDoc x HubSpot

Créez, envoyez et faites signer vos documents devis et factures directement depuis HubSpot !

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GESTION DE DOCUMENTS INTÉGRÉE

La gestion complète de vos documents directement dans HubSpot

PandaDoc est un outil de gestion électronique des documents (GED) simple à utiliser, et qui s'intègre parfaitement à HubSpot.

Connectez PandaDoc avec HubSpot pour créer des devis et autres documents directement depuis une fiche contact, une fiche entreprise ou une transaction.

Je veux intégrer PandaDoc à HubSpot

Les bénéfices de l'intégration PandaDoc x HubSpot

  • Améliorez le ROI de HubSpot en ajoutant les possibilités de génération et de signature de documents.
  • Remplissez vos documents de vente dans HubSpot depuis une transaction, une fiche contact ou entreprise.
  • Gagnez du temps grâce aux modèles et aux bibliothèques de documents adaptés à votre branding.
  • Importez des données essentielles directement dans vos documents grâce aux informations HubSpot.
  • Faites signer vos contrats facilement grâce à la fonctionnalité de signature électronique.
  • Suivez de près la progression du process de signature grâce aux mises à jour en direct dans HubSpot.
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Ils font confiance à Pandadoc

L'intégration PandaDoc a déjà été téléchargée plus de 10 000 fois sur la marketplace HubSpot.

Rejoignez plus de 35 000 entreprises qui ont révolutionné leurs workflows documentaires avec PandaDoc.

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CONFIGURATION

Comment configurer l'intégration PandaDoc dans HubSpot ?

 

PRÉREQUIS

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Les prérequis de l'intégration PandaDoc à HubSpot

Avant de vous lancer dans l'installation de l'intégration à proprement parler, vérifiez que vous disposez des droits administrateurs sur HubSpot et PandaDoc.

  1. Cliquez sur paramètres
  2. Cliquez sur équipes
  3. Vérifiez que votre rôle est bien administrateur

ÉTAPE 1

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Étape 1 : Connectez PandaDoc à HubSpot

  1. Vérifiez que vous êtes connecté à votre compte HubSpot
  2. Dans PandaDoc, allez dans Paramètres puis Intégrations puis HubSpot
  3. Cliquez sur Connecter HubSpot
  4. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, cliquez alors sur Autoriser

ÉTAPE 2

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Étape 2 : Verifiez que l'intégration est active.

Allez dans HubSpot, et ouvrez une fiche contact, une fiche entreprise ou une transaction.

Sur le menu de droite, vous devriez désormais pouvoir voir le module PandaDoc avec deux boutons : Créer un document et Actions.

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Les prérequis de l'intégration PandaDoc à HubSpot

Avant de vous lancer dans l'installation de l'intégration à proprement parler, vérifiez que vous disposez des droits administrateurs sur HubSpot et PandaDoc.

  1. Cliquez sur paramètres
  2. Cliquez sur équipes
  3. Vérifiez que votre rôle est bien administrateur
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Étape 1 : Connectez PandaDoc à HubSpot

  1. Vérifiez que vous êtes connecté à votre compte HubSpot
  2. Dans PandaDoc, allez dans Paramètres puis Intégrations puis HubSpot
  3. Cliquez sur Connecter HubSpot
  4. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, cliquez alors sur Autoriser
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Étape 2 : Verifiez que l'intégration est active.

Allez dans HubSpot, et ouvrez une fiche contact, une fiche entreprise ou une transaction.

Sur le menu de droite, vous devriez désormais pouvoir voir le module PandaDoc avec deux boutons : Créer un document et Actions.

ET ENSUITE ?

Comment rentabiliser votre investissement et exploiter l'intégration à son plein potentiel ?

C'est un avantage majeur de recourir à l'intégration PandaDoc dans HubSpot : sa configuration est simple et peut être réalisée en quelques minutes seulement. Néanmoins, connecter les deux applications ne représente que la "partie émergée de l'iceberg".

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Le succès de ce type de configuration repose davantage sur la réflexion stratégique indispensable :

  • Les process actuels de vos équipes commerciales et support client sont-ils les plus efficaces ?
  • Les nouvelles possibilités offertes par l'intégration permettent elles de les optimiser ?
  • Quelles parties de vos nouveaux process vont-elles pouvoir être automatisées ?
  • Quels workflows HubSpot pour automatiser vos process et améliorer la productivité de vos équipes ?
  • Quels impacts techniques et stratégiques peut avoir cette nouvelle intégration sur votre entreprise ?
  • Comment faire en sorte que toutes vos équipes utilisent les nouveaux outils à disposition de façon efficace ?

Toutes ces questions nécessite une réelle réflexion, et nous vous conseillons donc d'y accorder le temps nécessaire pour vous assurer du succès du projet.

POURQUOI NOUS ?

Confiez votre projet à des experts

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Agence partenaire HubSpot Platinum, Mi4 vous accompagne sur les points suivants :

  • Rédaction d'un cahier des charges pour répondre à l'ensemble de vos besoins
  • Revue et optimisation des process de vos équipes sales et/ou support client
  • Configuration complète et personnalisée de l'intégration HubSpot / Aircall
  • Implémentation des workflows nécessaires et ajustement de toutes les données concernées
  • Formation de vos équipes pour faciliter l'adoption de la solution
  • Automatisation de vos process une fois validés, grâce aux workflows spécifiques permis par l'intégration
  • Partage d'expérience / transfert de compétences

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