Nos conseils pour une migration Salesforce vers HubSpot réussie

Quelle que soit la solution que vous choisissez, voici quelques recommandations issues de notre expérience :

• Faites une sauvegarde complète de vos données Salesforce avant de lancer la migration.
• Prévoyez au minimum 2 semaines durant lesquelles vos licences Salesforce et HubSpot seront actives toutes les deux.
• Prenez une marge tampon d'au moins 10 jours pour votre date finale de migration.
• Ne faites pas l'erreur de vous lancer dans une migration partielle si vous souhaitez récupérer vos activités (emails, notes, activités), la migration de ces données deviendrait alors plus complexe et donc plus coûteuse.
• Pensez à lister vos intégrations Salesforce actives, à vérifier s'il existe une intégration native avec HubSpot ou à anticiper le développement d'intégrations personnalisées si nécessaire.
• Un changement d'outil aussi central dans votre activité est souvent l'opportunité de vérifier la pertinence de vos process avant de les dupliquer afin de gagner en productivité et de renforcer la synergie de vos équipes.